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股票简称：招商蛇口                              股票代码：001979.SZ 债券简称：22 蛇口 04                          债券代码：149957.SZ 债券简称：22 蛇口 03                          债券代码：149956.SZ 债券简称：22 蛇口 02                          债券代码：149938.SZ 债券简称：21 蛇口 03                          债券代码：149497.SZ 债券简称：21 蛇口 01                          债券代码：149448.SZ 债券简称：20 蛇口 01                          债券代码：149301.SZ        对于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇        口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01” 荒谬领导：   基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）将来抓续发 展的信心和对公司价值的认同，为了看重高大投资者利益、增强投资者对公司 的投资信心、褂讪及提高公司价值，公司拟通过深圳证券来回所来回系统以集 中竞价来回样式进行股份回购，本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公司注 册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于公司董事长提出回购公司股份的领导性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第 三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集 中竞价来回样式回购公司股份决议的议案》，容或公司通过深圳证券来回所交 易系统以鸠集竞价来回样式进行股份回购，本次回购的股份将一起赐与刊出并 减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于以鸠集竞价来回样式回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招 商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币日常股（A 股）股 票；本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不超 过东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个来回日公司股票来回均价的 150%；本次回购资金总额不低于 东说念主民币 3.51 亿元（含），不高出东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以 回购期满时现实回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不高出东说念主民币 万股，约占公司面前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，展望回购股份数 量约为 2,238.52 万股，约占公司面前总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期 限届满时现实回购的股份数目为准。   公司已于 2024 年 11 月 2 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 司股份决议的议案》。 行公司债券抓有东说念主会议王法》（以下简称《债券抓有东说念主会议王法》）商定：债 券抓有东说念主会议须经单独或合并抓有“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）出席方可召开。 司 2020 年面向及格投资者公设立行公司债券受托科罚契约》（以下简称《债券 受托科罚契约》）或《债券抓有东说念主会议王法》另有王法外，债券抓有东说念主会议形 成的决议须经高出抓有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券抓有东说念主同 意智力成效；但对于撤职或减少刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券抓 有东说念主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券抓有东说念主（或 债券抓有东说念主代理东说念主）容或智力成效。 抓有东说念主（包括总共出席会议、未出席会议、反对决议或废弃投票权的债券抓有 东说念主，抓有无表决权的本期债券之债券抓有东说念主以及在相关决议通事后受让取得本 期债券的抓有东说念主）具有同等的效用和拘谨力。受托科罚东说念主依据债券抓有东说念主会议 决议行事的效果由整体债券抓有东说念主承担。债券抓有东说念主单独欺诈债权，不得与债 券抓有东说念主会议通过的有用决议相抵拒。 东说念主在债券抓有东说念主会议上可发表意见，但无表决权，况兼其抓有的本期债券在计 算债券抓有东说念主会议决议是否得回通过期，不计入本期债券表决权总和。细目上 述刊行东说念主推动的股权登记日为债权登记日当日。   笔据《公司债券刊行与来回科罚办法》、《债券抓有东说念主会议王法》等的相 关王法，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）看成招商局蛇口工业区 控股股份有限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 次债券抓有东说念主会议（以下简称“本次债券抓有东说念主会议”）的相关事项见告如下：    一、债券基本情况   （一）“22 蛇口 04”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 设立行公司债券（第二期）（品种二）。   刊行范围：10.00 亿元。   面前余额：10.00 亿元。   票面利率：3.40%。   到期日历：2027 年 06 月 22 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （二）“22 蛇口 03”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 设立行公司债券（第二期）（品种一）。   刊行范围：8.00 亿元。   面前余额：8.00 亿元。   票面利率：2.90%。   到期日历：2025 年 06 月 22 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （三）“22 蛇口 02”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 设立行公司债券（第一期）（品种二）。   刊行范围：40.00 亿元。   面前余额：40.00 亿元。   票面利率：3.50%。   到期日历：2027 年 06 月 07 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （四）“21 蛇口 03”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向及格投资者公 设立行公司债券（第二期）（品种一）。   刊行范围：10.00 亿元。   面前余额：10.00 亿元。   票面利率：3.66%。   到期日历：2026 年 06 月 07 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （五）“21 蛇口 01”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向及格投资者公 设立行公司债券（第一期）（品种一）。   刊行范围：3.00 亿元。   面前余额：3.00 亿元。   票面利率：3.80%。   到期日历：2026 年 04 月 14 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （六）“20 蛇口 01”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公 设立行公司债券（第一期）（品种一）。   刊行范围：10.40 亿元。   面前余额：10.40 亿元。   票面利率：4.15%。   到期日历：2025 年 11 月 17 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   二、会议基本情况   中信证券股份有限公司   线上会议边幅召开（线上参会样式将于会议召开前发送至参会东说念主员）   本次债券抓有东说念主会议债权登记日为 2024 年 11 月 20 日（以 2024 年 11 月 20 日下昼来回罢了后，中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提供的“22 蛇 口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、 “20 蛇口 01”债券抓有东说念主名册为准）   通信投票表决边幅。债券抓有东说念主会议遴选记名投票，债券抓有东说念主应于会议 召开日 2024 年 11 月 27 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件边幅通过 电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmskbond@citics.com，以中信证券 指定邮箱收到邮件时期为准。通过电子邮件样式表决的，需在会议召开日后 5 个使命日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。   （1）除法律、要领另有王法外，罢了债权登记日，登记在册的“22 蛇口 “20 蛇口 01”债券抓有东说念主均有权插足债券抓有东说念主会议。不成插足的债券抓有东说念主 不错书面寄托（参见附件四）代理东说念主出席会议和插足表决；   （2）下列机构或东说念主员不错列席本次债券抓有东说念主会议并发表意见，但不成行 使表决权：   ①刊行东说念主；   ②抓有本期债券且抓有刊行东说念主 10%以上股份的推动、上述推动的关联方或 者刊行东说念主的关联方；   ③债券受托科罚东说念主（亦为债券抓有东说念主或搜集东说念主之外）；   （3）债券受托科罚东说念主和刊行东说念主托福的东说念主员；  （4）应单独和/或合并抓有本期债券表决权总和 10%以上的债券抓有东说念主、 大略债券受托科罚东说念主要求出席会议的刊行东说念主董事、监事和高等科罚东说念主员（合称 “刊行东说念主代表”）  （5）见证讼师等相关东说念主员。  刊行东说念主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司  连系地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼  连系东说念主：徐念龙  连系电话：0755-26819600  债券受托科罚东说念主：中信证券股份有限公司  邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层  连系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层  连系东说念主：冯源、冯诗洋  连系电话：0755-23835062  邮编：518048      三、审议事项  议案一：《对于不要求公司提前退回债务及提供特地担保的议案》。  以上议案详见附件一。      四、出席会议登记方法  债券抓有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份评释文献和抓有未偿还 的本期债券的证券账户卡或法律王法的其他评释文献，债券抓有东说念主法定代表东说念主 或正经东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份评释文献、法定代表东说念主或正经东说念主资 格的有用评释和抓有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律王法的其他评释文 件。寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主有用身份评释文献、被代理东说念主 （或其法定代表东说念主、正经东说念主）照章出具的授权寄托书、被代理东说念主有用身份评释 文献、被代理东说念主抓有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律王法的其他评释文 件。   登记方法：安妥上述条款的，拟出席本次债券抓有东说念主会议的债券抓有东说念主， 应于 2024 年 11 月 26 日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述相关文献 以 扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱 project_cmskbond@citics.com，并在 5 个使命日内将相关原件邮寄至中信证券 股份有限公司。      五、表决要领和效用 证券指定邮箱 project_cmskbond@citics.com，并在会议召开日后 5 个使命日内 将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。 有一票表决权。只可投票暗意：容或或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东说念主废弃表决权益，其所抓有表 决权的本期债券张数对应的表决效果为“弃权”。 上述刊行东说念主推动的关联方，则该等债券抓有东说念主在债券抓有东说念主会议上可发表意见， 但无表决权，况兼其抓有的本期债券在诡计债券抓有东说念主会议决议是否得回通过 时，不计入本期债券表决权总和。 表决效果应载入会议纪录。会议主席要是对提交表决的决议效果有任何怀疑， 不错对所投票数进行点算。 东说念主会议王法》另有王法外，债券抓有东说念主会议酿成的决议须经高出抓有本期未偿 还债券总额二分之一有表决权的债券抓有东说念主容或智力成效；但对于撤职或减少 刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券抓有东说念主会议权限内），须经代表本 期债券表决权三分之二以上的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）容或智力生 效。   “议案一：《对于不要求公司提前退回债务及提供特地担保的议案》”须 经代表“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、 “21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”表决权三分之二以上的债券抓有东说念主（或债券抓 有东说念主代理东说念主）容或智力成效。 会议决议公告，刊行东说念主应予协助和相助。    六、其他事项 由债券抓有东说念主自行承担。 在债券抓有东说念主会议召开 5 个来回日前发出补充见告。债券抓有东说念主会议补充见告 将在刊登会议见告的合并指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者属意。   特此见告。 （本页无正文，为《对于招商局蛇口工业区控股股份有限公司“22 蛇口 04”、 “22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口                              中信证券股份有限公司（公章）   附件一   议案一：《对于不要求公司提前退回债务及提供特地担保的议案》   基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）将来抓续发 展的信心和对公司价值的认同，为了看重高大投资者利益、增强投资者对公司 的投资信心、褂讪及提高公司价值，公司拟通过深圳证券来回所来回系统以集 中竞价来回样式进行股份回购，本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公司注 册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于公司董事长提出回购公司股份的领导性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第 三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集 中竞价来回样式回购公司股份决议的议案》，容或公司通过深圳证券来回所交 易系统以鸠集竞价来回样式进行股份回购，本次回购的股份将一起赐与刊出并 减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 17 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于以鸠集竞价来回样式回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招 商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币日常股（A 股）股 票；本次回购的股份将一起赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不超 过东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个来回日公司股票来回均价的 150%；本次回购资金总额不低于 东说念主民币 3.51 亿元（含），不高出东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以 回购期满时现实回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不高出东说念主民币 万股，约占公司面前总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，展望回购股份数 量约为 2,238.52 万股，约占公司面前总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期 限届满时现实回购的股份数目为准。   公司已于 2024 年 11 月 2 日袒露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 司股份决议的议案》。   本次回购的股份将一起赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将笔据证券 市集变化细目股份回购的现实推行流程。本次回购股份不会影响公司的正常抓 续琢磨，不会导致公司发生资不抵债的情况。   中信证券股份有限公司看成公司公设立行的招商局蛇口工业区控股股份有 限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、 “21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”的债券受托科罚东说念主，现笔据上述债券的《债券 受托科罚契约》《债券抓有东说念主会议王法》及召募说明书的相关商定，特提请招 商局蛇口工业区控股股份有限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 决：因本次刊出股票导致的减资，不要求刊行东说念主提前退回本期债券项下的债务， 也不要求刊行东说念主提供特地担保。   以上议案，请诸君债券抓有东说念主审议。   附件二             招商局蛇口工业区控股股份有限公司       “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、        “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”   兹阐述本东说念主/本单元或本东说念主/本单元授权的寄托代理东说念主，将出席下列债券（请 于下表中填写）2024 年第一次债券抓有东说念主会议。                    债券抓有东说念主证券账户卡   债券张数（面值东说念主民币      债券简称                        号码         100 元为一张）   债券抓有东说念主（署名或盖印）：   参会东说念主：   连系电话：   电子邮箱：             附件三                          招商局蛇口工业区控股股份有限公司                “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、                 “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”                                                     是否与刊行东说念主、                                                     抓有刊行东说念主 10% 债券简称                 会议议案            容或   反对   弃权                                                     以上股份的推动                                                      存在关联关系            《对于不要求公司提前退回债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前退回债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前退回债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前退回债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前退回债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前退回债务及提供额                 外担保的议案》             债券抓有东说念主（署名或盖印）：             法定代表东说念主/正经东说念主：             或其代理东说念主（署名）：             日历：2024 年    月   日             抓有债券张数（面值东说念主民币 100 元一张）：                              债券抓有东说念主证券账户卡   债券张数（面值东说念主民币               债券简称                                  号码         100 元为一张）                  债券抓有东说念主证券账户卡       债券张数（面值东说念主民币      债券简称                      号码             100 元为一张）   表决说明： “√”，况兼对合并项议案只可暗意一项意见； 前将表决票以扫描件边幅通过电子邮件发送至 project_cmskbond@citics.com。 票东说念主废弃表决权益，其所抓有表决权的本期债券张数对应的表决效果应计为 “弃权”。            附件四                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司             “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、              “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”        兹全权寄托【       】先生/女士（身份证号：【                  】）     代表本单元/本东说念主出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、     “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口        本东说念主对相关议案的意见如下： 债券简称                    会议议案                  容或   反对    弃权        注：     “√”，况兼对合并项议案只可暗意一项意见；授权寄托书复印或按以上边幅     好处均有用。     本授权寄托书效用视同表决票。        寄托东说念主（署名或盖印）：        法定代表东说念主/正经东说念主（署名）：        寄托东说念主身份证号码（法东说念主贸易牌照号码/正经东说念主身份证号）：               债券抓有东说念主证券账户卡   债券张数（面值东说念主民币   债券简称                   号码         100 元为一张） 代理东说念主签名： 代理东说念主身份证号码： 寄托日历：2024 年   月   日 寄托期限：自本授权寄托书签署之日起至本期债券抓有东说念主会议罢了之日止。